01) Phoenix - Arizona (Breeder mix)
02) Avranalt - People want to be needed
03) V-Tracks - Heretic voices
04) Dj Manta - Holding on
05) SMG - The first contact
06) Aconada - Right behind you (instrumental)
07) BT - Sunblind
08) Guardians Of The Earth - One moon circling
09) Art Of Trance feat. Caroline Lavelle - Breathe (Dawnseekers remix)
10) JM - S'envolver (Alpha Breed remix)